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CFi.CN讯：数据显示，8月3日至7日通信板块上涨9.45%，大幅跑赢沪深300指数2.32%的涨幅，全年累计涨幅达28.23%，位居中信一级行业第二。112家公司实现上涨，整体呈现普涨格局。上半年电信业务总量同比增长7.7%，5G移动电话用户达到12.88亿户，占比69.9%，5G基站总数达510.2万个，移动互联网流量同比增长17.7%。国内5G手机出货量占比高达92%。
一份研报观点认为，通信行业传统业务保持稳健，创新应用正积极布局。经过近期市场大涨后估值有所回升，企业正在现有业绩基础上探索新的增长点。研报指出，流量持续增长和数据互联需求将直接利好光通信公司，网络价值提升将支撑运营商盈利的持续性，而技术创新投入大的优质企业竞争力有望进一步增强。
研报认为，5G渗透率稳步提升至近七成，户均移动互联网接入流量持续增加，显示出下游需求韧性十足，这为通信产业链提供了扎实的基本面支撑。运营商在5G网络建设与运营中的优势地位有望转化为稳定现金流，光通信企业在数据流量爆发中将直接受益，相关公司业绩增长确定性较强。当前板块估值仍处于历史较低分位，随着创新应用落地加速，通信行业有望迎来新一轮结构性行情，值得重点关注盈利能力和创新能力突出的龙头企业。
